本文來(lái)自微信公眾號(hào)“智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟”（ID:ICVCity），作者：蘇興宇，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
智能電動(dòng)汽車替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，并將引發(fā)一場(chǎng)史無(wú)前例的大變革。
從二十多年前吉利汽車董事長(zhǎng)李書(shū)福的“汽車相當(dāng)于四個(gè)輪子加兩個(gè)沙發(fā)”，到如今地平線創(chuàng)始人余凱的“未來(lái)汽車將是四個(gè)輪子上的超級(jí)計(jì)算機(jī)”，“四個(gè)輪子”沒(méi)有變，但汽車的內(nèi)核正在發(fā)生本質(zhì)變化。在此趨勢(shì)下，自動(dòng)駕駛正在逐漸替代“百公里加速”、“制動(dòng)效能”等傳統(tǒng)性能指標(biāo)，成為智能電動(dòng)汽車的核心賣點(diǎn)，并且配置溢價(jià)的潛力已經(jīng)顯現(xiàn)。
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目前，在自動(dòng)駕駛“賽道”上，傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、科技企業(yè)“三分天下”。其中，造車新勢(shì)力是自動(dòng)駕駛的“激進(jìn)”推崇者，新車型幾乎標(biāo)配輔助駕駛功能，并且在加快高等級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)落地。科技企業(yè)由于量產(chǎn)交付壓力不大，在技術(shù)創(chuàng)新上可以“輕裝上陣”，多數(shù)選擇了“跨越式”發(fā)展路線，跳過(guò)輔助駕駛直接研發(fā)高級(jí)自動(dòng)駕駛功能，在技術(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
相比造車新勢(shì)力和科技企業(yè)而言，傳統(tǒng)車企在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“聲量”較低，并且受體量大、價(jià)格體系、成本利潤(rùn)等因素制約，傳統(tǒng)車企在自動(dòng)駕駛推進(jìn)過(guò)程中更加注重安全、穩(wěn)妥，新技術(shù)落地周期比較長(zhǎng)，因此給人的感覺(jué)總是“慢半拍”。其實(shí)，面對(duì)“玩法變了”的智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)，傳統(tǒng)車企已經(jīng)在加快“跑馬圈地”。
當(dāng)前，軟件盈利在國(guó)內(nèi)已具備落地條件。麥肯錫發(fā)布的2021年《中國(guó)汽車行業(yè)最新趨勢(shì)》表明，中國(guó)用戶已經(jīng)越來(lái)越在乎智能系統(tǒng)，并開(kāi)始為此付費(fèi)。據(jù)麥肯錫調(diào)查結(jié)果顯示，起碼有40%的車主愿意為喜歡的軟件付費(fèi)，比如L2級(jí)輔助駕駛功能等。有些車主在軟件上的花費(fèi)甚至已經(jīng)溢價(jià)達(dá)到了整車的5%。
在此趨勢(shì)下，造車新勢(shì)力的自動(dòng)駕駛付費(fèi)搭載率日漸走高，包括特斯拉、小鵬、蔚來(lái)都已推出自動(dòng)駕駛選裝包，價(jià)格在1.5萬(wàn)-6.4萬(wàn)元不等，已成為品牌新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。以小鵬汽車為例，其NGP功能選裝價(jià)格為3.6萬(wàn)元（隨車全款購(gòu)買價(jià)格為2萬(wàn)元），超20%的用戶選擇付費(fèi)選裝，今年一季度其軟件收入已達(dá)到8000萬(wàn)元。
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相比較而言，傳統(tǒng)車企在自動(dòng)駕駛技術(shù)落地、商業(yè)模式方面已處于落后狀態(tài)。為搶占競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，傳統(tǒng)車企采取了“兩條腿”走路的策略：一是自研或成立獨(dú)立子公司開(kāi)展自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，但由于產(chǎn)品更迭相對(duì)保守、體制難以突破等問(wèn)題，短期內(nèi)成效并不明顯。二是通過(guò)投資、收購(gòu)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)獲取相關(guān)技術(shù)，加快移植“互聯(lián)網(wǎng)基因”，目前這一途徑正在成為主流趨勢(shì)。即便是用戶印象中較為保守的豐田，其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資金額也在20億美元以上，而大眾的投資金額已超過(guò)30億美元，通用汽車則超過(guò)了60億美元。
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進(jìn)入2021年以來(lái)，傳統(tǒng)車企投資、并購(gòu)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)的步伐明顯加快，并且重視落地應(yīng)用的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。以通用汽車為例，繼6月份以50億美元注資Cruise Automation之后，又在9月份首次投資了中國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)Momenta。前者主要用于試量產(chǎn)無(wú)人駕駛汽車Origin，后者意在與中國(guó)“獨(dú)角獸”企業(yè)形成技術(shù)捆綁，加快自動(dòng)駕駛技術(shù)落地中國(guó)市場(chǎng)。
傳統(tǒng)車企“看上”獨(dú)角獸主要有兩方面原因：一是隨著輔助駕駛功能的加速普及，整體功能逐漸趨于同質(zhì)化，傳統(tǒng)車企亟須加快高級(jí)自動(dòng)駕駛功能落地，提高產(chǎn)品溢價(jià)空間。目前，我國(guó)L2級(jí)乘用車市場(chǎng)滲透率已突破20%，十萬(wàn)元級(jí)別的新車均開(kāi)始配備輔助駕駛功能，該配置已不再具備稀缺價(jià)值。而通過(guò)與“獨(dú)角獸”深度綁定，借助外力加快落地高級(jí)自動(dòng)駕駛，是目前傳統(tǒng)車企提高產(chǎn)品溢價(jià)能力、打破市場(chǎng)僵局的最佳捷徑。
另一方面，與傳統(tǒng)車企“漸進(jìn)式”路線不同，自動(dòng)駕駛“獨(dú)角獸”多數(shù)采取“跨越式”發(fā)展路線，在細(xì)分領(lǐng)域擁有核心技術(shù)，并且在軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)思維等方面擁有先天優(yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)車企的發(fā)展路線、技術(shù)能力形成了良好互補(bǔ)。目前，多家“獨(dú)角獸”企業(yè)已在特定區(qū)域、特定場(chǎng)景落地高級(jí)自動(dòng)駕駛功能。比如，專注L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)的文遠(yuǎn)知行2019年就在廣州推出了Robotaxi服務(wù)，截至目前，其自動(dòng)駕駛里程已超過(guò)800萬(wàn)公里。另一家“獨(dú)角獸”小馬智行早在2017年就獲得了美國(guó)加州自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，目前在Robotaxi和自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。
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事實(shí)上，與傳統(tǒng)車企亟須加快高等級(jí)自動(dòng)駕駛落地的訴求相同，“獨(dú)角獸”由于面臨盈利和數(shù)據(jù)收集難題，也需要大規(guī)模商業(yè)化支撐。對(duì)于“獨(dú)角獸”而言，借助與主機(jī)廠的合作關(guān)系，不僅可以快速實(shí)現(xiàn)前裝和標(biāo)準(zhǔn)化，降低技術(shù)改裝和時(shí)間成本，還能緩解資金壓力、加快技術(shù)迭代。因此，在雙方都有加快高級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)需求的情況下，聯(lián)手合作不僅能互補(bǔ)“短板”，還可以分擔(dān)來(lái)自政策限制、創(chuàng)新失敗等方面的風(fēng)險(xiǎn)，提高在未來(lái)“長(zhǎng)跑”中獲勝的概率。
如果說(shuō)加快自動(dòng)駕駛量產(chǎn)是合作基礎(chǔ)，那么“靈魂之爭(zhēng)”無(wú)疑是傳統(tǒng)車企與科技企業(yè)的合作矛盾點(diǎn)。今年6月，上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹的“靈魂與軀體”論在業(yè)界引發(fā)了不小的爭(zhēng)議，但也一語(yǔ)道破了傳統(tǒng)車企對(duì)自動(dòng)駕駛主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)的擔(dān)憂。
事實(shí)上，智能電動(dòng)汽車時(shí)代的到來(lái)，不僅顛覆了產(chǎn)品功能、研發(fā)理念和商業(yè)模式，還將打破行業(yè)邊界、重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步降低造車門檻。傳統(tǒng)車企若無(wú)核心技術(shù)，淪為“代工廠”或?qū)⒉豢杀苊狻Ｒ虼耍瑸榱税选办`魂”掌握在自己手中，傳統(tǒng)車企大多采取分散化投資的方式，押注多家自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)，避免失去“話語(yǔ)權(quán)”。以上汽集團(tuán)為例，其投資版圖已涵蓋智加科技、創(chuàng)昂智能、黑芝麻智能、天瞳威視、華礪智行、Momenta等多家自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)。
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傳統(tǒng)車企的“多點(diǎn)布局”，為自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，但也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。面對(duì)傳統(tǒng)車企伸出的“橄欖枝”，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)該如何選擇？一是被收購(gòu)，但有可能成為傳統(tǒng)車企的“附庸”，僅對(duì)于技術(shù)實(shí)力相對(duì)薄弱、融資困難的弱勢(shì)企業(yè)具有吸引力。第二個(gè)選擇是獨(dú)立發(fā)展，成長(zhǎng)為新的巨頭，但需要“天時(shí)、地利、人和”，包括踏準(zhǔn)市場(chǎng)時(shí)機(jī)、政策利好推動(dòng)、構(gòu)建核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、打造完美運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)等多維發(fā)力，難度極大且成功率極低。近年來(lái)，因?yàn)槭袌?chǎng)政策、資金鏈或者團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)管理問(wèn)題而中途“退賽”的自動(dòng)駕駛企業(yè)屢見(jiàn)不鮮，其中也不乏一些頭部企業(yè)，包括自動(dòng)駕駛卡車初創(chuàng)企業(yè)Starsky Robotics、國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司RoadStar.ai等。
其實(shí)，無(wú)論是被收購(gòu)還是獨(dú)立發(fā)展，對(duì)于現(xiàn)階段的“獨(dú)角獸”而言，最重要的還是集中優(yōu)勢(shì)資源提高自我“造血能力”。目前，資本向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯，市場(chǎng)留給自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展空間或?qū)⒏涌量蹋谫Y本熱度減退前如何快速融資并實(shí)現(xiàn)技術(shù)“變現(xiàn)”，也許是打贏這場(chǎng)“持久戰(zhàn)”的關(guān)鍵。
當(dāng)前，部分自動(dòng)駕駛“獨(dú)角獸”企業(yè)開(kāi)始采用“多條腿”走路的方式，加快產(chǎn)品落地，提高自我“造血能力”。比如，小馬智行在擴(kuò)大自動(dòng)駕駛乘用車（Robotaxi）落地城市的同時(shí)，也在加快自動(dòng)駕駛卡車的規(guī)模化量產(chǎn)；脫胎于長(zhǎng)城汽車的毫末智行，瞄準(zhǔn)了乘用車輔助駕駛、低速無(wú)人車生態(tài)平臺(tái)和智能硬件三大領(lǐng)域，目前已研發(fā)10款自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，其輔助駕駛系統(tǒng)預(yù)計(jì)到2022年底將落地長(zhǎng)城汽車34款車型。
隨著大眾、豐田等傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始“重金”猛攻自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，現(xiàn)有的行業(yè)格局將發(fā)生新的變化。從短期來(lái)看，其影響仍局限在小范圍內(nèi)，但隨著時(shí)間拉長(zhǎng)，傳統(tǒng)車企的高級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地，市場(chǎng)格局必將出現(xiàn)新一輪調(diào)整。而這個(gè)窗口期，或是“獨(dú)角獸”蛻變?yōu)樾戮揞^的最后機(jī)會(huì)。
