三文娛在《日本視頻平臺戰報：收費配信市場規模達3973億日元，Hulu穩居本土首位》一文中曾談到過，2020年日本影像軟件市場規模達6874億日元，同比增長21.9%。其中，付費視頻配信市場規模占比過半，達3973億日元，已遠超光盤銷售市場規模。
（圖1.為影像市場規模推移，深藍色為收費視頻，桃色為租賃，褐色為光盤銷售）
而在付費觀看的影像類別方面，“海外電影”（49.0%）、“日本電影”（48.4%）、“日本動畫”（44.7%）排在了前3位。且在觀眾數量上，“日本動畫”排在首位，系列作品也很多，在觀看時間上動畫似乎更占優勢。
同時，據GEM Partners發布的《定額制視頻配信服務觀眾數排行榜2021年上半年總結》，2021年上半年最受日本國內歡迎的配信內容前10名中有8個、前20名中有16個是動畫，動畫席卷了排行榜。
（圖2.動畫影像配信銷售額，出處：日本動畫協會獨立調查）
自2019年起，動畫配信銷售額已經反超光盤銷售額，加上疫情長期化及宅家消費需求的不斷增長，動畫影像配信銷售額從2019年的685億日元急速增長到2020年的930億日元，同比增長126.3%。雖然TV市場也有所回暖，但從整體發展趨勢來看，動畫的收視窗口已經大幅傾斜到配信平臺上來。
（圖3. 出處《視頻配信事業調查報告2021》）
從[圖1]中日本影像軟件市場規模推移來看，付費視頻配信市場自2015年開始保持高速增長，從[圖2]來看，動畫影像配信銷售額之一保持較穩定的增長趨勢，2017年開始增長幅度有明顯提升。與[圖3]的日本視頻網絡配信發展大事件基本保持了吻合。
2015年兩大配信平臺Netflix和Amazon Prime Video在日本上線，打響了外資與本土配信平臺搶占市場大戰。近五年來，日本配信市場的快速發展，一方面得益于多方外資大型平臺的入駐，加速市場良性競爭，優化服務內容，另一方面，5G的普及和疫情帶來的宅家需求攀升，人們生活方式的變化，也加速了付費視頻配信市場的發展。
其中，在日本擁有廣泛觀眾基礎的動畫對于各壯大發展中的配信服務公司來說都是十分具有吸引力與競爭力的內容。配信平臺獲得動畫作品的模式大致分為以下幾種：①以先行配信等有利條件獲得作品;②買斷作品的配信權;③以購買配信權為前提，推進企劃和制作；④出資全部或相當比例制作作品。可以發現，配信平臺的動畫內容不局限于TV 動畫新番，老番和劇場版動畫，還有許多平臺投資的原創動畫，各平臺打起了獨家配信、搶先配信大戰。
比如今年6月，受疫情影響，東寶中止了《想哭的我戴上了貓的面具》的上映，于是Netflix拿到了全球獨家發布權。8月，《新福音戰士劇場版：||》在Amazon Prime Video獨家配信，盡管上映延期和劇場營業受到限制，但本片在日本國內的票房收入突破了102億日元，上映結束后不久便快速發布了獨家配信，甚至早于大碟發售。這在日本動畫收視窗口的發展歷程中也是十分重要的一步。
（圖4.付費視頻配信服務平臺利用率TOP10）
根據Impress綜合研究所發布的《視頻配信事業調查報告2021》，在日本的付費視頻配信服務使用率來看，Amazon Prime Video占據近7成份額，用戶數量也遙遙領先，其次是Netflix及Hulu。
從上圖來看，雖然幾乎各配信平臺的用戶數量都有所增長，但主攻動畫配信的dアニメストア（d動畫商城）用戶增長率卻停留在了0.1%，而其他平臺的增長率在2%左右。
此外，從被外資企業獨占鰲頭的日本付費視頻配信服務中殺出重圍的本土平臺中，日本電視臺旗下的Hulu以及2020年從軟銀手中接過アニメ放題（動畫隨便看）的U-NEXT，在該調查中也顯示出利用率同比下降趨勢。
由于定額制配信服務較多，而橫斷型的視聽環境也正在形成中，因此將動畫內容特殊化對待的配信服務將如存續值得關注。
先來看看外資配信平臺在動畫配信方面有哪些動作。Netflix在2015年登陸日本，2017年在日本成立動畫創意團隊，2018年左右開始積極制作高度獨占性的 “Netflix原創動畫”，其數量在2020年達到20支，2021年將達到40支。用戶數截至2021年10月，為600萬人。
雖然最初的“Netflix原創動畫”以購買配信權為主，但Netflix不止步于此，積極與制作公司、創作者加深合作關系，投資動畫制作和配信。
2018年與Production I.G、骨頭社合作，2019年與ANIMA、Sublimation、david production合作，2020年宣布與NAZ、Science SARU、MAPPA、Studio Mir Co合作。同時，與CLAMP、樹林伸、太田垣康男、乙一、沖方丁、山崎麻里等作家、漫畫家建立合作關系。
今年9月，在東京都內設置了與外部合作伙伴的據點“Netflix動畫?創作者?根據地”。Netflix和動畫的關系，并不是單純的購買作品，而是積極產出。據發表，Netflix每年有超過1億用戶收看日本動畫。
11月9日，Netflix Festival Japan 2021活動上發表，會繼續注力動畫，其中動畫《漂流家園》將作為重點企劃。
當天公布的全球獨家發布日本動畫作品還有《JOJO的奇妙冒險石之海》《狂賭之淵·雙》《BEASTERS 新章》《TIGER＆BUNNY２》以及《名偵探柯南》外傳《犯人犯澤先生》《零的日常》等，另外《七大罪 怨嗟的愛丁堡》也將作為Netflix電影制作。迄今為止，系列動畫占據了大半Netflix原創動畫，今后或將增加長篇動畫制作。
而積極開展原創作品是外資配信平臺登陸日本后的一個發展趨勢。通過原創作品吸引觀眾進而轉化為平臺會員，以及通過“在其他地方看不到”的作品推進訂閱視頻點播(SVOD)服務。
Netflix在動畫中的成功也促使了其競爭對手的加入。2020年才上線日本版的Disney+也在積極推進原創動畫事業。以人氣科幻電影系列《星球大戰》為題材，邀請日本7家動畫工作室（神風動畫、Kinema Citrus、Science SARU、GENO Studio、Studio Colorido、TRIGGER、Production I.G）以日本動畫風格制作了原創短篇《星球大戰:幻象》，并在全球發布宣傳。
10月14日，華特迪士尼公司在“APAC Content Showcase 2021”上介紹了今后預定發布的Disney+新作陣容，其中日本動畫方面，有在全球都大受歡迎的《黑巖射手/BLACK★ROCK SHOTER》新作《黑巖★★射手 DAWN FALL》，少年JUMP+的人氣作品《夏日重現》，《四疊半神話大系》的續篇《四疊半時光機》等。
另一方面，Netflix的對手Amazon Prime Video在投資原創動畫方面似乎并不積極。不過，8月拿到《新福音戰士劇場版：||》全球獨家配信權，并早于大碟上線這一操作帶來的沖擊不小。
Amazon Prime Video的優勢及龐大的用戶群體來源于Amazon平臺通用的Prime會員，Prime會員每月以500日元的低價便可享受包括Prime Video、Prime Music、Amazon Photos、免費配送、AmazonFresh等眾多服務。在Amazon Prime Video上可以收看包括Amazon原創熱門綜藝《ドキュメンタル》在內的眾多影視節目，還可以選擇Prime Video頻道，可租借、購買最新作品。雖然截止到2021年10月，Amazon Prime Video的會員數為1460萬人，但其中并不全是純粹的配信平臺會員。
在內容方向上，考慮到Amazon在全球廣泛的用戶群體，Amazon Prime Video的內容是非常綜合性的，且有大半內容為購買已經流行的作品，根據作品的票房、收視率來購入。
剩下的一半內容也是致力于原創，特別是在綜藝方向取得成功，松本人志的綜藝《HITOSHI MATSUMOTOPresentsドキュメンタル》大受歡迎，成為平臺的王牌節目。但是在動畫內容方面，相較于dアニメストア（d動畫商城）和U-NEXT則數量較少。
而在日本本土配信平臺方面，2020年U-NEXT從軟銀手中接過了アニメ放題，今年還成立了動畫book事業本部，開始強化動畫編輯事業。根據GEM Partners的2021年1月度調查，U-NEXT在包括動畫專門服務在內的定額制服務（SVOD）中，拿到了動畫作品數第1位的成績。
截至2021年8月末，付費用戶238萬5000人，同比增長18%。U-NEXT的會員數在過去的2年間增加了約2.5倍，而動畫的觀眾數在同一期間增加了約5倍，增長速度超過了整體。同時，觀看動畫的會員用戶占全體會員的6成，是受到很多觀眾支持的主流類型。因此，U-NEXT正在進一步強化動畫內容，著重與其他平臺的差異化發展，在獨家先行配信方面積極發力。
當然也有與外資大型配信平臺積極尋求合作的本土平臺。9月，富士電視臺深夜動畫檔+Ultra和美國大型付費動畫視頻網站 Crunchyroll達成合作，宣布成立新的共同制作體制，雙方制作的作品將通過SlowCurve進行宣傳。一方面富士電視臺通過共同出資來降低風險和擴大事業，而Crunchyroll則可以拿到更多、更廣泛的強大企劃，形成了互補合作關系。
3家公司將在2022年4月以后進行共同企劃。+Ultra預計將于4月以后推出原創動畫《エスタブライフ》，以及漫畫家貳瓶勉和動畫制作公司Polygon Pictures的新企劃。
在制作出資方面落后于外資企業的本土配信企業，今后能參與多少動畫企劃、制作，在配信業務巨大化的過程中成為焦點。
此外值得一提的是，8月索尼完成了對Crunchyroll的全部收購。目前Crunchyroll的注冊用戶已超1億2000萬人，訂購定額制視頻配信服務的用戶超500萬人，擁有龐大粉絲基礎。
對于索尼集團來說，這是關系到業務強化的收購，但對動畫業界來說也出現了擔憂。到2010年中期為止，北美的日本動漫市場主要有Funimation、Crunchyroll、Aniplex等3家公司。但是，2017年索尼集團收購了Funimation，并與Aniplex的海外事業合并。再加上此次收購Crunchyroll，北美動畫市場成了索尼集團的寡頭壟斷狀態。
日本動畫企業的海外事業，主要收益來源于北美和中國的授權銷售。此番操作，或許會導致銷售價格的下降，對其他企業來說影響很大。
（圖5.動畫制作公司 配信相關收入）
廣義的配信市場在急速擴大，各配信平臺的收入也隨之增長，但但動畫制作公司似乎并未因此受惠，2020的收入同比出現下降，僅為191億日元，而2019年為216億日元。
一方面配信平臺與制作公司的收入模式不相同，網絡配信平臺的收入來源主要是付費和廣告，通過向用戶收取訂閱費用盈利或植入廣告盈利，主要有PPV（按次付費點播）、TVOD（按次付費限時點播）、SVOD（定額制）、AVOD（廣告型視頻點播，通過看廣告獲取免費觀看服務）、EST（按次付費下載）這幾種。
而制作公司在網絡配信事業上的收益主要依靠售賣作品，根據《日本動畫產業報告2021》提供的數據推測，動畫制作公司收益下降的主要因素有三。
一是受疫情影響，動畫作品的制作、交付、播放均出現延期，2020年TV 動畫作品數量也減少了24部，這是導致新作配信銷售額減少的直接原因。
二是可能很多外資配信公司以買斷作品或是即便作品視聽次數增加也難以產生版權使用費的合同條件購買作品。也就是說，雖然宅家消費激增，舊動畫作品視聽次數增長，但在這樣的合同形式下，大半的銷售額僅來源于出售作品時，因此即便制作公司保有了配信權，也很難從中獲利。今后隨著各配信公司資源逐漸整合后，作品購買需求下降，那么將出現同DVD泡沫一樣的結局。
（上圖為2021年上半年各視頻網站定額制視頻配信內容TOP10）
三是配信平臺購買原創作品的操作或將告一段落。根據GEM Partners發布的《定額制視頻配信服務觀眾數排行榜2021年上半年總結》，各平臺進入排名前十的動畫作品幾乎見不到原創作品，都是以電視播放過的動畫作品為中心。原創作品對平臺用戶增長的貢獻力尚不明確。今后“原創泡沫”或許會有所沉寂。
本文來自微信公眾號 “三文娛”（ID：hi3wyu），作者：トトロ，36氪經授權發布。
