11月18日,碧桂園服務發布一則短暫停牌的公告,表示將于18日上午九時起于聯交所短暫停牌,以待本公司發布一則公告,內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份之內幕消息。
同時,有市場消息傳出碧桂園服務計劃以每股53.35港元的價格配售1.5億股股份,籌資約80.03億港元。按照11月17日收盤價58.95港元計算,碧桂園服務配售價較停牌前報價折讓9.5%。
此前于5月25日,碧桂園服務就曾公告,擬以每股75.25港元配售1.39億股股份,若所有配售股份根據配售事項發行,此次配售所得款項凈額約為104.598億港元。同時,碧桂園服務還計劃發行一筆本金總額為50.38億港元的可轉債。依此計算,通過配股、發行可轉債共可籌集資金約154.978億港元。
據了解,自2018年上市以來,碧桂園服務已完成3次募資。2019年1月,其通過配售1.69億股募資19.39億港元;2020年4月,通過發行可轉債募資38.75億港元;2020年12月,再以配售1.73億股股份募資77.5億港元。
與此同時,碧桂園服務也在收并購市場上大手筆出擊,今年以來先后收購藍光嘉寶、富力物業、彩生活鄰里樂等7家物業公司部分或全部股權,總計斥資約192.53億元。
連續收購需要強大的現金流支撐。截至2021年6月底,碧桂園服務現金及現金等價物約有217.68億元,而幾次配售也為其募集了大量資金。隨著房地產行業融資收緊、競爭加劇,物業已成為房企發展的重要賽道,一方面,收并購能夠帶動物業公司的市場份額快速提升,另一方面,物業公司因其輕資產、現金流穩定可持續而享有的高估值優勢也令其也成為房企重要的融資工具。
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